Definisci una scheda pratica condivisa
Elenca i dati che servono a tutti: identificativo, cliente, tipologia, stato e riferimenti utili. Mantieni separati i campi indispensabili da quelli richiesti solo per alcune pratiche.
Una struttura coerente riduce i nomi diversi per la stessa informazione e rende più utile la ricerca.
Collega persone e anagrafiche
Registra clienti, professionisti e collaboratori una sola volta e collega le schede alle pratiche. Stabilire chi aggiorna ogni informazione aiuta a evitare doppioni e dati non aggiornati.
Definisci anche quali informazioni devono essere visibili ai collaboratori esterni e quali restano interne allo studio.
Usa stati e filtri comprensibili
Scegli stati che descrivono passaggi osservabili e condivisi. Poi individua i filtri più usati: anno, stato, cliente, professionista o tipologia.
Se il team deve controllare carichi e avanzamento, una dashboard può offrire riepiloghi basati sui dati disponibili.
Valuta una struttura adatta allo studio
Un gestionale per pratiche edilizie può riunire pratiche, anagrafiche e persone coinvolte, con campi e accessi definiti sulle procedure dello studio.
Vedi la pagina dedicata al gestionale pratiche edilizie o approfondisci il gestionale per studio tecnico.