Crea una fonte comune per le anagrafiche
Quando clienti e collaboratori sono copiati in ogni foglio, lo stesso dato può divergere. Un’anagrafica condivisa consente di collegare le attività ai soggetti corretti.
Decidi quali dati identificano in modo univoco una persona o un’azienda e chi è responsabile degli aggiornamenti.
Collega ogni attività alle persone coinvolte
Una pratica o un progetto può riferirsi a un cliente e coinvolgere uno o più professionisti. Rendere espliciti questi collegamenti aiuta a capire chi segue cosa e dove trovare le informazioni correlate.
Documenta anche i passaggi di consegna e le note operative che devono restare consultabili.
Assegna accessi in base al lavoro
I collaboratori non hanno tutti bisogno delle stesse funzioni. Definisci permessi per modulo e valuta accessi limitati a singoli record per le attività condivise con professionisti esterni.
Verifica i permessi con account di prova e ruoli reali prima di avviare il lavoro quotidiano.
Configura il sistema con gradualità
Inizia dalle anagrafiche e dal processo più importante, importa i dati necessari e verifica che i collegamenti siano corretti. Poi amplia le aree di lavoro in base ai riscontri del team.
Scopri come può essere configurato un gestionale personalizzato o richiedi una demo.